高压清洗机产业分析:从商用到家用,消费升级下的新机会

2023-06-16


高压清洗机:从欧美向中国逐步渗透的实用型工具

 

 

实用型工具,家用、商用、工业用均可

 

 

高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备,是目 前世界上公认的最环保、经济、科学的清洁方式之一。高压清洗机的工作原理是:动力 装置输送动力驱动高压柱塞泵转动,常压水经过高压泵内柱塞往复运动压缩形成高压水 输送到喷枪末端(喷嘴),进而喷射出高压水流并对物件表面产生物理冲击,当水流的冲 击力大于污垢与物体表面之间的附着力时,污垢、油渍、锈迹会被迅速剥离、冲走,从 而在不损坏物件表面的情况下达到高效清洁的效果。

 

 

高压清洗机在使用过程中,可根据各种不同物体表面的清洗要求,将水枪调节成扇形水 流喷洗或水柱冲击清洗,既能保护表面不受损伤,又能达到清洗目的。高压清洗机凭借 其对环境无污染、无腐蚀、节省劳动力投入、高效、节水等优势,被广泛运用于车辆、 市政道路清洗,建筑外墙清洗,食品加工厂场地、养殖场地清洗,工厂设备、产线及管 道清洗,甚至可用于清洗恢复古代建筑物原貌,近年来其应用领域越来越广泛。

 

 

高压清洗机按应用领域可分为家用高压清洗机、商用高压清洗机和工业用高压清洗机; 按动力来源可分为电机驱动高压清洗机、汽油发动机驱动高压清洗机和柴油发动机驱动 高压清洗机。

 

 

家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低,具有节水经济、携带轻便、移动灵活、 操作简单等特点,主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻 度和中度清洁。随着居民可支配收入的提高,欧美国家居民更加注重住宅庭院的美观整 洁,将整理园艺视为娱乐消遣和有益身心健康的活动,精心打理后的庭院也不断丰富了 人们的审美乐趣,可用于园艺灌溉和清洗草坪、栅栏、道路、墙面、泳池、阳台、车辆 的高压清洗机满足了市场需求。除家庭 DIY 清洁外,双职工家庭的增多还催生了专业的清洁服务供应市场。根据 Arizton 的研究报告,超过 200 万英国家庭通过专业清洁服务 公司完成清洁作业,专业清洁服务供应商通常会选择诸如高压清洗机等的专业清洁设备。

 

 

商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格,且使用次数频繁,因此对使用寿命要 求更高,一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁(如 医疗机构、娱乐场所、体育设施)、食品加工场所等,可对汽车表面、建筑物、绿化带、 路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物,达到除垢、消毒、环保的 目的。根据Arizton发布的研究报告,2019年商用高压清洗机主要应用领域为汽车行业, 占比为 25.1%,其次为建筑行业(15.4%)及公共市政(12.4%),三者合计占比超过 50%

 

 

工业用高压清洗机,除了更高的参数要求外,往往还会有特殊的专业要求,例如水切割 等特殊功能。随着国内外高压水射流技术的发展,高压清洗机技术正向超高压、大功率 以及专业化的方向发展,表现为厂房型的批量设备成套应用、智能机器人的使用呈现扩 大化趋势,未来具有广阔的市场潜力。随着节能环保生产要求的深化,效率高、耗能少、 节水环保、无死角、无伤害的工业清洗将会形成主流清洗方式。

 

 

凭借环保、高效、节水等优势,高压清洗机应用领域不断拓宽

 

 

高压清洗机所基于的高压水射流技术是 20 世纪 70 年代在国际上兴起的一种新型物理 清洗技术,通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功 能。与传统的手工化学清洗方式相比,高压水射流技术主要以清水为介质,可应用于清 洗不同形状、结构和附着有不同类别污垢的物体,具有高效节能、对环境无污染、对清 洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。以汽车行业为例,汽车清洗耗水量 较大,高效节能的高压清洗方式与传统的手工清洗方式相比可节省 60%的水量,同时可 以节省劳动力。

 

 

在欧美发达国家,高压水射流技术已经成为主流清洗技术,而在我国清洗行业里仍然以 化学清洗为主。化学清洗过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂容易造成环境污染和设备 腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点,具有非常广阔的市场应用前景。

 

 

相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术,我国高压清洗行业起步较晚,高压清洗 设备在 20 世纪 80 年代被引入中国,目前市场应用还处于培育阶段。过去 30 年我国经 济高速发展,居民可支配收入大幅提高,居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较 大变化,特别是汽车的快速普及。近年来,随着国家提倡发展“绿色经济”和环保产业, 以及居民对生活质量和居住环境的要求越来越高,作为经济环保、通用性强的清洁设备 之一,高压清洗机将迎来广阔的市场空间。

 

 

家用高压清洗设备价格相对较为便宜,一般家庭均可以负担,在消费升级的大趋势下有 望在家庭中扮演更重要的角色。以绿田为例,2018、2019 年,其家用高压清洗机的收 入增速分别为 95%、108%,远高于商用高压清洗机。

 

 

同时,高压清洗机作为一种绿色、环保的清洁设备,在自身快速发展的过程中,正在不 断针对细分应用领域呈现专业化和多样化的演变,以贴合市场需求,改善用户体验。随 着锂电池、自动化、芯片智能控制等新能源和新一代信息技术的多元结合,高压清洗机 也将向集成化和智能化的方向创新。例如,无线手持高压清洗机将满足高层住宅家庭用 户清洗车辆的需求;无人智能共享型高压清洗机能通过自动扫描分析车辆形状和尺寸从 而智能控制喷头、毛刷的压力、位置和喷射角度以实现最佳清洁效果,同时自动收集污 水并加以处理和循环利用,减少水资源的消耗和对环境的破坏。在“绿色经济”发展理 念的趋势下,高压清洗机将迎来广阔的市场前景。

 

 

全球市场逐年升温,欧美占据主导地位,中国市场逐步壮大

 

 

近年来受益于宏观环境的利好,全球高压清洗机市场销售量呈较快增长状态。根据 Frost & Sullivan 统计数据显示,2016 年-2020 年全球高压清洗机销售额从约 25.9 亿美元增 长至约 33.6 亿美元,年复合增长率达 6.8%。2020 年由于新冠肺炎在全球爆发,我国 及欧美地区国家普遍开展居家隔离政策,刺激了家庭清洁需求,该因素成为全球高压清 洗机市场的规模增长点之一,2020 年全球高压清洗机市场销售额增幅约为 5.8%,预计 2021 年-2025 年全球高压清洗机市场仍将呈现持续增长趋势。

 

 

根据 Frost & Sullivan 统计数据,2020 年欧洲地区为全球高压清洗机市场销售额占比最 大的地区市场,其次为美国,两者合计贡献全球 80%以上销售额。丹麦力奇集团成立于 1906 年,公司产品广泛涉及吸尘器、洗地机、扫地机、洗扫一体 机、工业吸尘器、高压清洗机及户外扫地车等。从力奇集团高压清洗机收入看,欧洲和 美洲也是其收入的重要来源。(报告来源:未来智库)

 

 

中国高压清洗机市场尚处于成长阶段。受中国经济利好及消费升级带来的积极影响,全 国中等收入群体持续扩大,人民生活水平不断提高,人们对清洁工具的舒适度、便捷度 和个性化要求逐渐提高,中国高压清洗机的普及度有望得到快速提升。根据 Frost & Sullivan 统计数据显示,2016 年-2020 年中国市场销售额整体呈增长状态,年复合增长 率高达约 8.6%,2020 年约为 22.47 亿元人民币。预计 2020 年-2025 年,中国市场销 售额将呈现快速增长态势,年复合增长率约 7.5%。

 

 

近年来,得益于中国互联网与移动互联网的高速发展,中国高压清洗机线上市场呈现快 速增长趋势。未来随着中国经济稳步发展、5G 普及度扩大,中国互联网与移动互联网 的渗透率将进一步提升,电商消费方式也将成为主流购物方式之一。中国电商市场的飞 速成长,将帮助更多来自不同年龄、地域、职业且具有清洁需求的消费者更容易地了解、 比较和选购高压清洗机产品。预计中国高压清洗机线上市场将受益中国互联网发展,销 售额规模有望实现快速增长。

 

 

国产企业迅速发展,自主品牌逐步发力

 

 

从全球看,外资仍占据较高市场份额

 

 

欧美等发达国家或地区对于高压清洗机的接受程度较高,高压清洗机进入发达地区居民 生活时间较长、市场认可度较高,发达地区的企业在产品设计、销售渠道、品牌影响力 等方面优势明显。在欧美和日本等发达国家,知名高压清洗机和吸尘器品牌多为欧美知 名工具制造企业和专业清洁产品制造商拥有。发达国家清洁工具品牌凭借其长期积累形 成的品牌影响力,以大型零售商为主要销售渠道,部分逐步拓展电商渠道,在海外市场 份额较为稳定。 高压清洗机在北美市场知名品牌包括 SUN JOE、利优比 RYOBI、史丹利 STANLEY 等, 欧洲市场知名品牌包括卡赫 KRCHER、力奇 NILFISK、博世 BOSCH、BLUE CLEAN 等,日本市场知名品牌包括京瓷 KYOCERA、牧田 MAKITA、日立 HITACHI 等。

 

 

全球高压清洗机市场整体来看,2020 年卡赫排名第一,市场份额为 37.1%;力奇排名 第二、市场份额为 12.80%。乐华 LAVOR、SUN JOE、BLUE CLEAN 均在全球占据一 定市场份额。

 

 

中国高压清洗机消费市场主要品牌包括亿力、莫甘娜、卡赫 KRCHER、熊猫、黑猫等, 其中亿力品牌位列第一,占据 2020 年中国消费市场 14.80%的市场份额。

 

 

具备生产优势,中国制造在全球已享有一定声望

 

 

我国高压清洗机行业企业主要有 OBM、ODM、OEM 三种经营模式。近年来,由于劳动 力价格高昂,大部分欧美发达国家制造企业业务重心已经由产品制造转向品牌建设上, 从而转变成品牌商。这些拥有高压清洗机品牌的企业越来越多地将制造环节转移至发展 中国家,通常通过成立跨国公司,或选择发展中国家的生产企业以 OEM、ODM 等经营 模式进行生产。

 

 

目前,高压清洗机主要消费市场在北美、欧洲等国家地区,制造企业主要分布在中国、 东南亚、南美洲,其中我国主要集中在浙江、江苏等地区。浙江省台州市路桥区被中国 农业机械工业协会授予“中国植保与清洗机械之都”的称号,2015 年植保与清洗机械 整机生产企业约占全国整机生产企业数的 25%,零部件配套加工厂约占全国部件生产 企业数的 60%,具有较强产业集群效应。

 

 

以全球排名第二的力奇(NILFISK)为例,其在 2018 年关闭了苏州工厂,将高压清洗 机业务进一步交给中国企业代工,绿田&亿力均承接了力奇部分代工业务。简单估算来 看,绿田&亿力给力奇代工的产品占其整体的 30%-40%。(由于相关数据缺失,测算时 使用了力奇高压清洗机业务收入*汇率*综合毛利率,且成本中可能会有制造费用以及运 费等计算在内,非仅为产品的购买成本,因此分母有一定高估,仅供参考)

 

 

除此以外,仅从公开数据来看,绿田还为宝时得进行代工,亿力的代工客户还包括 SNOW JOE LLC(SUN JOE 是其旗下的品牌)、ANNOVI REVERBERI S.P.A 等。

 

 

整体来看,中国高压清洗机企业主要以出口为导向,根据 Frost & Sullivan 发布的《全 球高压清洁设备市场研究》显示,2019 年中国高压清洗机出口企业主要包括亿力机电、 浙江安露、绿田机械、格力博等。

 

 

自主品牌逐步发力,有望突破行业新格局

 

 

自主品牌制造商 (OBM)指生产商以自有品牌生产产品,并以此品牌销售;原始设计 制造商 (ODM)是为其它品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品并以其品牌销 售。因此,OBM 及 ODM 的占比更能反映企业的技术实力。近年来,国内企业不断发展 自主品牌,以绿田为例,2020 年 OBM 占比约为整体的 31%,OBM+ODM 占比接近 90% (整体收入,含通用动力设备)。2018 年后 OEM 占比提升主要系新增代工客户力奇。

 

 

亿力也不断发展自主品牌。根据 Frost & Sullivan 数据显示,2020 年“亿力”品牌高压 清洗机在中国市场销售额市场占有率约为 14.8%,排名全国第一;境内电商市场方面, 根据生意参谋及京东商智的数据显示,2019 年-2020 年“亿力”品牌洗车机连续 24 个 月在天猫平台的交易指数、京东平台的成交金额指数位列同行业第一。

 

 

后起之秀逐步发力,行业格局或生变局

 

 

亿力 vs 绿田:国内领先的高压清洗机制造商

 

 

亿力相对绿田起家较早,目前二者均为国内领先的高压清洗机制造商。

 

 

亿力:旗下子公司上海亿力主要从事高压清洗机、吸尘器产品的研发及销售,成立 于 1999 年。

 

 

绿田:成立于 2002 年,专业从事通用动力机械产品和高压清洗机产品的研发、 生产和销售,2005 年自主研发高压清洗机。其旗下品牌为 LUTIAN。

 

 

从收入角度看,亿力和绿田与力奇的差距进一步缩小。2018 年,按照欧元兑人民币汇 率计算,力奇的高压清洗机收入为 13.07 亿元,2020 年受疫情影响为 9.81 亿元。而亿 力及绿田 2018-2020 年高压清洗机收入稳步增长,2019 年起亿力的收入已经超过力奇, 绿田较力奇的收入差距也进一步缩小,绿田占力奇收入比例从 2018 年的 23.50%提升 至 2020 年的 63.97%。

 

 

从绿田和亿力 2018-2020 年的经营情况来看,其年收入均维持稳定增长。2018 年末绿 田拿到力奇产品代工因此受其影响收入增速于 2019、2020 年有所波动,复合增速绿田 快于亿力。从销售单价来看,绿田略高于亿力。2020 年绿田高压清洗机销售量较 2019 年增加 39.79%,但由于单价较高的力奇款家用高压清洗机销售占比下降,平均单价较 同比下降 14.3%。

 

 

后起之秀逐步追赶,龙头间差距逐步缩小

 

 

虽然国内企业发展较海外企业略晚,但经过多年发展,技术已经相对成熟,逐步开启追 赶之路。为力奇代工进一步增加了绿田的知名度,2020 年绿田与宝时得科技(中国)有 限公司、HANSI ANHAI FAR EAST LIMITED 等知名客户建立合作关系,其产能及产量 也实现快速增长。

 

 

从产能看,近年绿田产能快速增长,2020 年其高压清洗机产能为 160 万台,占亿力产 能的 32%,这一比例较 2018 年的 18%快速提升。绿田上市募投产能为 180 万台,达 产后设计产能为 340 万台,亿力拟上市,募投产能为 300 万台,达产后设计产能为 841.1 万台,绿田占亿力产能比例进一步提升至约 40%。

 

 

从盈利能力来看,目前国内高压清洗机企业仍主要为制造端企业,与品牌商高毛利高费 用率的盈利模式不同。2018-2020 年亿力及绿田的毛利率均为 20%左右。其中随着规模 效应的体现,绿田毛利率近年逐步提升,由 2018 年的 18.36%提升至 2020 年的 22.71%。 2020 年,绿田高压清洗毛利率已经超过亿力(22.08%)。

 

 

分开来看,绿田自主品牌占比或高于亿力。以亿力为例:

 

 

直销模式:直销模式下,公司客户主要为国际知名的工具品牌或清洁产品品牌制造 商,如 ANNOVI REVERBERI、SNOW JOE、力奇、创科实业、史丹利百得等。 公司根据客户需求为其提供自主研发、设计、试制产品及代工量产(ODM及 OEM) 的全制造周期服务。此外,公司也在国内市场通过线上平台直营店及线下工厂店等 开展自有品牌(OBM)的零售业务。(报告来源:未来智库)

 

 

经销模式:经销模式是指经销商以买断的方式向公司采购产品,并在约定的销售区 域范围内自行拓展销售市场,通过电商平台、经销门店等销售渠道实现产品销售。

 

 

代销模式:代销模式是指公司通过与京东等电商平台合作,由电商平台负责向客户 推广、销售产品及收款。终端消费者在电商自营平台下单购买的产品主要通过电商 平台物流体系配送,并由公司通过电商售后系统提供售后服务。

 

 

2020 年,亿力所有业务中,直销比例约为 88%,经销占比为 8.44%;绿田所有业务中 直销比例约为 15.06%,经销占比为 83.72%。

 

 

虽创业较晚,但经过多年技术积淀,绿田也逐步得到国际知名品牌的认可。国际销售排 名第二的力奇代工业务中,绿田高于亿力。2020 年绿田与宝时得科技(中国)有限公 司、HANSI ANHAI FAR EAST LIMITED 等知名客户建立合作关系,新客户数量有望逐 步增加。

 

 

目前,国内企业技术发展逐步完善,以绿田为例,公司已经充分掌握了高压泵流体控制 技术、水冷机芯技术、节能高效控制技术、无负载起动和关枪停机组合技术、易拆卸连 接技术和智能化控制技术等核心技术,并建立了包括耐久实验室、防水实验室、温升实 验室、冷热水交替实验室、高低温实验室、电机实验室、附件实验室、内燃机动力高压 清洗机综合实验室等在内的国际标准化质量检验实验室,确保新产品的研发设计在寿命、 防水、整机效率、承压等方面都能达到行业先进水平。2019 年,绿田机械作为起草单位 参与起草了“小型电动高压清洗机安全规范”(GB/T37916-2019)国家标准,标志着国 内企业在高压清洗机行业的话语权进一步提升。

 

 

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

 

 

精选报告来源:【未来智库】。

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